-包工头老W
昨天我们聊的是现代版中药，今天我们聊西药与医疗器械。
中成药都是比较传统的用药，西药目前我暂且分为三类：非处方药、处方药、非病药。简单科普一下：非处方药一般用药小病，药店可以随意购买。处方药一般用于大病必须有一些证明才能购买。非病药顾名思义就是没有病却依旧想吃的药，你可以贴个标签为医美保健类用药。药不要理解得太狭隘，药不一定是用来吃的，外敷或者注射都算是用药。非处方药一般是比较简单的，制造难度也一般，利润率自然也不会太高，都是我们日常所见，我们感冒发烧去药店买药，要么事先知道自己要买那种药哪个品牌，要么就听店员的推荐。我个人感冒发烧这些小病都是不吃药的，熬一阵就过去了，跑跑步、气通畅了很快就好了。我看到的是现在街道上的药店越来越多，甚至比便利店还多，我认为这是比较畸形的，这里就不做展开了。医药行业属于商业的一个特色分支，因为这个商品是作用于人，治疗疾病，所以是需要一些特殊的法规。就电商来说最近几年也延伸出了医药电商，目前有三大巨头：阿里健康、京东健康、平安医生。处方药，我们平时接触是比较少的，只有家中有病号的人才会对一些处方药有稍微的了解。这方面的用药可以说是集采的重点，这也是人们头上三座大山之一。其中的代表就是各种癌、重疾方面的用药。非病药即医美保健类用药，典型代表就是玻尿酸。这一块主要是医学科学方面的进步促进了人们对自己身体的“改造”，放在以前你可以理解为纹个身、烫个头发等。其实一开始很多人也不能接受，现在也就习以为常了。不够高、不够好看、不够白、这里不够大、那里不够小等等这些算不算病？准确的来说并不算病，这方面其实也是有很多坑和智商税的，主要资本在背后推动、移花接木、贩卖焦虑。这里我就不展开说了，毕竟对于这方面，确实是每个人永恒的追求，哪怕明知没啥用，或者有害身体健康，还是为了一时爽而买单。于是有了现在被爆锤的“医美贷”，这些我就都不做展开了。除了药之外，还有一个产物就是各种“外物”、工具、设备，这就是医疗器械。比如手套、口罩、呼吸机、注射器、超声诊断等，他们有一部分是一次性消耗品，有一部分属于机器是可以重复使用的。一般后者的一些设备我们只是知道个名字，前者知道得更多些，制造一般也比较简单。关于医疗设备，我发现百科写得挺好的，详见下图：对于资本来说，无论是中成药、西药、医疗器械设备都属于商品，因为行业的特殊性，这背后是巨大的暴利，因为身体、生命总能让人为之无上限的买单消费。所以这里我非常有必要说一下资本主义国家和中国的根本区别，这是很显著的一点，资本主义国家把医疗完全的商业化，老百姓的医疗负担其实是非常重的，相对于的这类企业也非常牛逼且暴利。中国的医疗行业你可以同比于中国的半导体产业，地位是差不多的，很多东西都依赖进口。这背后其实就是高端制造的差距，没别的。所以一开始我写医药板块就说了，医药板块比半导体板块更复杂。中国对于集成电路是各种扶持，对于医药行业则是集采。我这样举例：对于半导体我国是扶持，对于医药我国是鞭策。两种模式是不一样的，这是逼着国产医药企业自强，而不是做个买办，躺着赚老百姓的钱。我还是用二战时期的举例子，这是用于治疗外伤感染的，二战时候一吨青霉素的价值远超一吨*金。现在我国青霉素产量全球第一，这东西也完全是白菜价了，也已经进化到了第三代。任何暴利的背后都是技术压制！-包工头老W
再说现在的很多医疗设备，药物等，这背后也是技术压制、是高端制造的比拼，这背后都是暴利的商机，都是高难度的挑战。每一个仪器的背后都是无数行业的集成，这背后是整个国家，甚至是全球供应链。商品是最能体现全球一体化的，不要拿爱国来玩道德绑架，这很恶心！医药行业需要大量的资本投入，但是又需要严格的资本控制。比如研发制造创新是需要资本的，但是资本不能躺着吸血人民，而且是一个中间商的身份。所以医药行业对于药物有这样一个规矩：创新药、仿制药。山寨模仿，从来都不可耻。可耻的是你作为一个中间商躺着赚差价，于是国家需要集采。什么集采？准确的来说就是利用大数据实现“计划经济”，其实房地产也完全可以这么做。集采之下，是鞭策创新，是行业内部消化淘汰。所以集采中标也就变成了利好，如果不中标那基本就是半淘汰了。集采其实非常符合我以前说的一句话：消费是大爷，生产是孙子！消费数据、市场规模，大数据是清清楚楚的，我官方直接就给你采购了80%的份额，剩下了留给市场去竞争。你消费端被控制了，你的东西如果卖不出去，那么就是废品，毫无价值，无法完成循环，最后倒闭。我假设性举例：中国目前有万某病患者，每年增长约5%，总用药量是1个亿，我直接集采万供给这批消费者。那么你如果没有中标，你说这个市场份额你还能抢下多少？你的价格难道还能维持这么高的位置？我再举个例子，集采之前，某个病的药，头部企业利润是10块，腰部企业是5块，尾部企业是2块。所有企业加起来一共家，我现在搞了集采，价格直接打了8折，头部企业利润只剩下了2块，腰部企业有5毛就不错了，尾部企业就更别说了，该淘汰淘汰，合并重组等。什么是经济转型？什么是经济新常态？各行业寡头化竞争这就是！你以为今后的中国还需要数量的繁荣？你想多了！只羊能干得过3只狼吗？中国经济的未来会很好，但是和大多数中小微企业无关！
扯远了~做总结吧！
中国的医药行业发展，上面用的是鞭策+扶持，重点扶持创新药、仿制药。把那些医药买办给打掉。逼着医药企业创新，所以对于股市投资来说，没别的，就是从龙头里面选。集采是先给大棒，再给甜枣。股市应该是服务业实体经济，而不是绑架实体经济。医药行业的规则怎样的？（下方数字为举例，并非真实）你研发出了创新药，药效是1，那么3年内谁都不能模仿，你卖块，让你先卖大赚一笔。3年后开始允许同行仿制，假设又三年过去了同行仿制出来了，药效是原本正版的80%。人家卖50块，这时候消费者自然就会选择性购买，你的市场份额一定会衰减。这就逼着你不可能啃老本，只有不断的向前跑，才能维持你的地位！国家的发展，行业的进步，技术的迭代，都是如此！唯有不断向前才能解决发展带来的问题。股市没有人，只有钱，所以只有医药没有医生。医药板块的投资跟中医、西医无关，但一定跟中成药、西药有关。药、“外物”才是根本，才能规模化量产，才能产生巨大的财富效应。包工头老W